意向把握・比較推奨 確認書メーカー：保険代理店の募集記録を保険業法対応で作成

保険代理店・募集人向け。面談メモから意向把握の記録と比較推奨の理由説明書を作成し、ニーズと提案商品の対応、情報提供の実施状況、確認事項までを整理します。

Use cases

• 新規契約の募集時に、面談直後に意向把握の記録を整える
• 乗合代理店として保険会社の監査・金融庁の検査に備え、比較推奨の根拠を文書化する
• 見直し相談で保障を入れ替える際の、変更理由とお客様の意向確認を残す