Lettera di revisione annuale polizze al cliente: coperture, lacune e proposta incontro

Per agenti assicurativi e broker: lettera di revisione annuale con riepilogo delle polizze, rinnovi e sinistri, lacune di copertura, variazioni consigliate e invito all'incontro, in linguaggio chiaro e conforme a IVASS.

Use cases

• Preparare in 10 minuti la lettera di revisione per decine di clienti.
• Segnalare lacune dopo un nuovo mutuo, una nascita o un cambio di lavoro.
• Invitare a un incontro in vista di un rinnovo con premio in aumento.