Analiza zahtjeva i potreba klijenta (IDD) i izjava o preporuci osiguranja

Za posrednike i zastupnike u osiguranju: iz profila klijenta i proizvoda izrađuje dokumentiranu analizu zahtjeva i potreba prema IDD-u te izjavu o preporuci spremnu za potpis i arhivu.

Use cases

• Posrednik dokumentira analizu potreba prije prodaje osiguranja kuće i životnog osiguranja uz kredit.
• Zastupnik priprema izjavu o preporuci za potpis klijenta.
• Voditelj usklađenosti provjerava jesu li potrebe i proizvodi pravilno povezani.