Note de conseil assurance (DDA) : exigences et besoins, comparatif et recommandation

Pour courtiers et agents d'assurance : saisissez besoins du client, devis comparés et contrat recommandé, obtenez une note de conseil écrite conforme au devoir de conseil (DDA) à joindre au dossier client, exclusions comprises.

Use cases

• Constituer le dossier de conseil avant la signature d'une multirisque professionnelle
• Justifier à l'ACPR ou à un médiateur pourquoi un contrat a été préféré aux autres
• Remettre au client une synthèse claire des exclusions et franchises avant la souscription