Beratungsdokumentation für Versicherungsmakler und -vertreter nach VVG §§ 61, 62

Für Versicherungsmakler und Vertreter: Beratungsprotokoll nach VVG mit Kundenwünschen, Bedarfsanalyse, Begründung der Empfehlung und Verzichtserklärung, kundenverständlich und haftungssicher formuliert.

Use cases

• Sie müssen eine Beratung vor Vertragsabschluss lückenlos dokumentieren
• Ein Kunde möchte eine Empfehlung nicht annehmen und auf Dokumentation verzichten
• Sie benötigen eine einheitliche Vorlage für das Beratungsprotokoll Ihres Büros