Kundeopsummering af pensionsrådgivning med anbefalinger og næste skridt

Til pensionsrådgivere: indsæt mødenoter, og få en kundeopsummering med anbefalinger, dækninger, tal og næste skridt, som kan dokumenteres efter reglerne om god rådgivning.

Use cases

• Rådgiveren skal sende kunden en opsummering samme dag som mødet
• Pensionsselskabet skal dokumentere anbefalingerne og kundens valg
• Teamet vil have et ensartet format for opsummeringer på tværs af rådgivere