Záznam z jednání s klientem: požadavky a potřeby podle zákona o distribuci pojištění

Pro pojišťovací makléře a agenty: záznam z poradenského jednání s analýzou požadavků a potřeb klienta, srovnáním nabídky, odůvodněním doporučení a poučením podle zákona č. 170/2018 Sb. – připravený pro kontrolu ČNB.

Use cases

• Makléř dokumentuje poradenské jednání před uzavřením pojistné smlouvy pro rodinu.
• Vedoucí compliance kontroluje kvalitu záznamů před kontrolou ČNB.
• Agent potřebuje srozumitelný záznam, když klient odmítne část doporučení.